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保險行銷知識規則庫的建構 - 就保險經紀人在網路媒合平台而言

為了解決finfo罐頭保單的問題，作者余婉琴 這樣論述：

本研究旨在以目前保險行銷在網路媒合通路的現況下，以保險經紀人的扮演角色，針對線上諮詢、線下投保的消費者，其投保的關鍵因素與規則庫建構之研究。研究對象為Ｌ保險經紀人公司之業務員，透過網路媒合平台所成交的顧客，就文字訊息內容蒐集及整理，並進行質化研究。共有138位客戶的諮詢及成交內容做為佐證內容。　　本研究之結論為：1. 線上諮詢投保的消費者而言，投保的關鍵因素是業務員是否能以迅速又淺顯易懂的應對模式，教育客戶並使其快速理解，解決保險的資訊不對稱；2. 因應投保當時各家保險公司的商品搭配，組合一套容易入手的商品組合（簡稱罐頭保單），並因客戶狀況適時調整險種與保額；3.保險經紀人公司之業務員在網路

媒合的角色定位，有利於客戶在初次諮詢時的接受度；4.業務員在網路媒合平台建立績效與專業度的方式，不一定是透過電話裡口語的表達與說服。而是針對客戶需求的了解，以及商品組合的熟稔度，讓客戶理解保險規劃可以解決的風險缺口在哪裡？完成整個流程後，再請客戶在平台上為業務員留下評價與口碑；5. 從接觸到成交，甚至到延伸再成交，串聯線上與線下，結合網路媒合平台與保險服務的業務流程規則庫建立，提昇業務員的效率，並打造一個創新的顧問式服務模式。