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輔仁大學 金融與國際企業學系金融碩士在職專班 李建裕所指導 洪瑩瑛的 金融控股公司共同行銷策略之探討 -以H金控為例 （2021），提出開發金年報關鍵因素是什麼，來自於金融控股公司、共同行銷。
而第二篇論文國立臺北商業大學 創意設計與經營研究所 溫明輝所指導 吳金燕的 金融軟體使用者介面設計對於投資者決策行為之影響 （2021），提出因為有 股票處置決策、金融軟體、數值型介面、圖像型介面、趨勢型介面的重點而找出了 開發金年報的解答。
金融控股公司共同行銷策略之探討 -以H金控為例
為了解決開發金年報 的問題，作者洪瑩瑛 這樣論述：
隨著金融業務不斷開放，金融業面臨諸多挑戰，遂有金融控股公司應運而生。金融控股公司的成立乃為追求綜效，透過銀行、證券、保險等龐大通路進行金融商品銷售。透過共同行銷結合不同領域的金融商品，可提供消費者金融商品一站購足的便利，更可建立集團整體形象、增加獲利機會、提升集團競爭力。 個案金融控股公司已成立二十年，在共同行銷上著墨甚多，但集團近幾年整體獲利在十五家上市、櫃之金融控股公司的EPS排名卻逐步下滑，自推行共同行銷策略以來，亦未曾做過全面性的檢視，本研究藉由深度訪談探討現行共同行銷的策略，依據訪談內容提出問題，建議在核心金融商品訂定合理目標、建立明確的考核與獎金辦法、推出具競爭力的
金融商品、強化售後服務、提升資訊品質、培養專業人才等，提供管理高層做為日後修訂共同行銷策略與相關配套措施的參考，亦可作為其他金融控股公司共同行銷業務的借鏡。
金融軟體使用者介面設計對於投資者決策行為之影響
為了解決開發金年報 的問題，作者吳金燕 這樣論述：
臺灣股市近年來非常活絡，市場成交金額雖不是全球主要股市，但股市波動卻十分劇烈，大多數的投資散戶，常會因金融軟體介面顯示的不同，而會有不同的投資決策。本研究針對台灣地區股市散戶投資人使用市場上金融軟體，提出不同的介面顯示效果，包含金融軟體介面顯示以傳統數值、數值加圖像以及數值加趨勢的差異，以不同的研究情境，包含單股與雙股，來檢驗投資人對於金融軟體的介面呈現的差異，會不會對其投資決策產生影響。本研究透過問卷調查進行實驗法，讓投資人根據問卷的題項，所呈現不同金融軟體介面顯示，在不同的投資情境，進行作答。期望本研究結果能提供給投資者參考，考慮不同金融軟體介面顯示所帶來決策影響，同時也給證劵公司開發金
融軟體介面顯示參考，藉由金融軟體介面顯示，提升投資人的投資信心。本研究透過證劵公司營業單位協助，以及研究者個人關係，以臺灣股市投資人為研究標的，收集問卷樣本資料，在2021年9月到10月期間，總共收集有效問卷255份，進行統計資料分析，主要分析方法為敘述性統計以及差異化分析，以SPSS 24.0為統計軟體。研究結果發現比較起傳統的數值型與趨勢型，圖像型的介面更能夠引起投資者的注意，圖像型介面對投資者的視覺刺激，的確會影響其投資決策。本研究建議在金融APP開發介面設計時，可以提供多種介面設計，給投資者選擇適合自己的介面，以符合投資者既定的投資策略，不會錯失投資時機。關鍵詞：股票處置決策、金融軟體
、數值型介面、圖像型介面、趨勢型介面