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共同基金投資績效與淨值波動性的關係： 投資策略的比較

為了解決凱基證券定期定額etf的問題，作者陳怡璇 這樣論述：

本研究檢定共同基金的績效與淨值波動性之關係在定期定額 (AC) 與單筆投資 (LS) 策略間的差異，推論AC法在淨值波動較大時，比LS法有較高機會可降低平均成本，使績效提高。此外，也再行檢視AC與LS的績效是否有差異，雖然過去文獻對此已多有研究，但通常只比較績效本身，而未控制其他影響績效的因素，故可能得到錯誤的結論。本研究以國內發行的開放型共同基金於2000年到2021年的月資料為樣本，績效指標使用風險調整前和調整後報酬率，前者是買入並持有的期間報酬率；後者包括夏普指標及考慮下方風險的索提諾指標。分析持有12、24和36個月的績效，控制基金的風險收益等級、成本費用率、周轉率、總淨值規模和淨流

入的影響後，發現淨值波動對績效的影響因持有月數和績效指標之不同而有差異，報酬是否經風險調整有不同的結果；持有36個月時，AC法比LS法的績效較受淨值波動的影響，尤其是風險調整後的指標，而持有12和24個月時，LS法的績效較受淨值波動影響。此結論不能應用於風險收益等級，即風險收益等級與績效之關係，和淨值波動性與績效之關係並不相同。基金績效之比較，三個績效指標之原始值平均數不論持有月數為何都是LS比AC策略顯著較高。但控制其他因素的影響後，不論何種指標，持有36個月都以AC法高於LS法，甚至調整風險後指標在持有24個月已以AC顯著較高。因此，共同基金的投資若採定期定額法，應較長期的持有，至少二年以

上，而三年以上更佳，淨值波動大反而有較佳的降低平均成本效果。若持有不超過二年，則應採用單筆投資法。

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為了解決凱基證券定期定額etf的問題，作者楊倩琳 這樣論述：

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選。   　　如果你是新手投資人，或是你已經存下了一筆錢想要開始做投資，但又沒有多餘的時間自己選股，那你一定不能錯過最適合新手來投資的指數型基金ETF。   　　●小資族的投資天堂 　　最低只要每月1,000元就可以購買，不用擔心因為投資而影響日常生活，適合收入不高或是剛出社會的新鮮人。跟著Dr.Selena每月投資3,000元，讓你輕鬆致富！   　　●風險較其他投資低 　　通常投信公司會定期自動調整持股，因此不用擔心會買到下市公司的股票。   　　●手續費低，省下的錢積少成多 　　定期定額購買ETF的手續費非常的低，除了能強迫自己存錢外

，長時間投資累積複利，每個月存下來的每股、每張股票積少成多，為自己存下一筆退休金絕非難事喔！   　　●不用每天花時間盯盤 　　每天一早進公司上班，哪有時間盯盤觀察、分析市場動向？不用擔心，ETF投信公司會幫你把關！   　　從ETF種類介紹、申購流程、ETF投資策略到海外ETF、ETF的資產配置，從頭到尾詳細說明，你與金錢的距離只差這一步！   有錢推薦   　　財經主播 朱楚文 　　不敗教主 陳重銘 　　忠訓國際董事長 陳訓弘 　　人氣網紅 崔咪 　　SmartM世紀智庫執行長 許景泰 　　shopping99共同

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金融工具選擇對退休規劃之影響研究

為了解決凱基證券定期定額etf的問題，作者吳淑惠 這樣論述：

中文摘要本研究採行質性研究法中的個案訪談法，探討台灣人民老年退休後，是否能運用各種投資理財方式產生理財收入，而能維持無憂愁、有尊嚴的退休生活，又可減少年輕人的負擔，希望可以給一般國民做為退休制度或退休規劃之參考。有一句話：「退休準備好，下一代更好」。讓我深有同感。而我想：「退休準備好，自己過的好，下一代會更好。」自己才不會成為社會的負擔。所以本研究希望大家有所認知，能防患於未然。要如何將辛苦賺來的錢透過金融理財工具作退休計劃，分述如下：股票、債劵、共同基金、人壽保險等金融資產配置：投資股票方面，要投資營收成長，獲利穩定，具流動性之優質公司股票。投資債劵方面，具流動性，穩定配息之高評等優質公司

債。投資共同基金方面，投資股票型基金，以定期定額，或定期不定額方式長期投資產生複利效果；債劵型基金可每月配息，產生現金流。人壽保險方面，可運用期繳保障型保單，除每年每人可列舉24,000元免稅額外，亦可運用最優稅賦制，申報遺產時每一申報戶有3,330萬元的免稅額。也可規劃保險年金每月領回創造現金流之退休規劃。金融理財運用於信託方面，將股票產生之收益及保險年金等作信託，可每月產生穩定現金流，亦可從事公益，兼具社會救濟與經濟功能，惟國人對信託不夠了解成效不彰，仍有待政府及金融機構加強推廣。關鍵字：股票、共同基金、保險、退休規劃、信託規劃。